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【實體】從財務規劃到基金選擇,建立你的投資判斷_0120

不只教你買哪一檔基金,而是帶你看懂:為什麼這樣配置、如何篩選,以及如何持續管理。

Victoria 小雁

Victoria 小雁

課程簡介課程重點關於講師常見問題
【實體】從財務規劃到基金選擇,建立你的投資判斷_0120

本課程包含以下內容:

課程長度約 1.5 小時
【資產配置實戰講座】2027/01/20 下午13:00~14:30

課程簡介

買保單,到底是在買什麼?

很多人在面對投資型保單時,第一個想到的是「報酬率多少?」、「哪一檔基金最好?」、「現在適合進場嗎?」

但真正重要的問題,其實應該從自己的財務目標、資金用途與風險承受能力開始。

本場講座專為公司學員設計,將從財務規劃的角度,重新理解「保單」在資產配置中的角色,並進一步拆解基金選擇的思考邏輯。

我們也特別邀請固定合作的投資顧問 Victoria,從市場觀察與投資標的分析的角度,協助學員了解市場變化,以及實務上如何判斷與追蹤基金表現。

這不是一場單純的商品介紹,也不是告訴你「現在該買哪一檔基金」。

我們希望帶給學員的是一套可以帶走的財務判斷框架:

為什麼配置 → 如何選擇 → 如何判斷 → 如何追蹤

讓你未來面對不同的投資工具與市場變化時,不只是「聽別人說」,而是逐漸建立自己的判斷能力。

課程重點

為什麼要買保單?

為什麼要透過保單來規劃?

選擇基金的角度? 透過甚麼方式來篩選?

QA大解惑

課程內容
總時數約 1.5 小時

關於講師

Victoria 小雁
Victoria 小雁
投資諮詢顧問

預算是告訴你錢去了哪裡,

而不是想知道錢花在哪裡。

交給我,我將幫助你應對未來的難關!

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常見問題

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【實體】從財務規劃到基金選擇,建立你的投資判斷_0120

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